После объявления о дополнительном привлечении капитала и проверки реакции рынка, Tesla решила увеличить капитал до 2,7 миллиардов долларов, а генеральный директор Илон Маск увеличил свой вклад до 25 миллионов долларов.
В новых документах, представленных в SEC, Tesla объявила, что установила цену за размещение от 3 086 419 до 3 549 381 акции на уровне $243 за штуку на сумму от $737,0 млн. до $847,6 млн.
В рамках предложения Tesla также сообщила, что Маск заинтересован в покупке акций на 25 миллионов долларов:
Мистер Илон Маск, наш главный исполнительный директор, заявил о своей предварительной заинтересованности в приобретении до 102 880 наших простых акций на сумму приблизительно 25,0 млн. долларов по этому предложению по цене публичного предложения.
Это на 15 миллионов долларов больше, чем было сообщено ранее.
Наряду с привлечением капитала Tesla также увеличила размер конвертируемых облигаций, которые она выпускает для привлечения капитала:
Одновременно с этим предложением простых акций и в соответствии с отдельным дополнением к проспекту эмиссии мы предлагаем 2,00% конвертируемые старшие векселя с погашением до 2024 года или публичные векселя на общую сумму $1,60 млрд. (или $1,84 млрд., если андеррайтеры будут заинтересованы в приобретении дополнительных векселей).
В целом, чистая выручка должна составить «примерно $2,3 млрд.» или «до $2,7 млрд., если андеррайтеры полностью используют свои возможности для приобретения дополнительных обыкновенных акций и векселей».
По материалам: reuters.com & electrek.co. Подготовил: hevcars.com.ua
